Cette vision 360° du patrimoine a pour objectif d’aider le client à prendre les bonnes décisions en termes de gestion de patrimoine, en connaissance de cause par rapport à l’ensemble de son patrimoine et pas uniquement par le prisme d’un unique contrat.
ALL’IN : l'appli de Primonial, pour une vision 360° de vos placements et de votre patrimoine, proposée en exclusivité par Primonial à ses clients.
ALL’IN propose aux clients de Primonial Gestion Privée, d’agréger leurs placements dans d’autres établissements parmi les 300 banques, compagnies d’assurance et autres établissements financiers disponibles dans l’appli.
Elle propose une vision transverse des placements détenus : répartition par type de supports, par zone géographique, par horizon de placement ; au global, pour une catégorie de placements et pour un contrat.
Cette vision analytique est proposée du plus large (l'ensemble du patrimoine) au plus granulaire (la fiche d’un fonds financier dans un contrat d’assurance vie ou un PEA).